债券发行流程

1.   与国家发改委沟通，征求专业司局对项目的意见，取得发行初步意见。
2.   确定主承销商、选择会计师事务所、信用评级机构、律师等中介机构；进行尽职调查；确定信用增级方案。
3.   会计师事务所进行报表审计；信用评级机构进行信用评级；律师出具法律意见书；主承销商制作发行申请材料。
4.   向国家发改委报送发行材料。
5.   与主管机关沟通；根据反馈修改、补充材料。
6.   人民银行会签；国家发改委审批；证监会会签。
7.   在指定媒体刊登募集说明书及摘要、与登记托管机构联系相关事宜。
8.   承销团销售债券。
9.   主承销商向发行人划付募集资金。
 
公司债发行流程
1.      发行人董事会制定方案。
2.      发行人股东大会决议。
3.      发行人、主承销商等中介机构工作制作募集说明书与发行申请文件。
4.      证监会审批核准。
5.      正式发行。
 
发行中期票据
1.      企业确定发行项目的主承销商。
2.      主承销商向企业提交发行材料准备清单。
3.      主承销商组织各中介机构共同完成尽职调查、组织注册材料的编写工作。
4.      企业与主承销商签署《承销协议》。
5.      主承销商向交易商协会提交包括中期票据发行募集说明书、发行公告、发行计划、评级报告、法律意见书等在内的全套注册文件。
6.      经交易商协会核查通过，企业获得注册，并择机在银行间债券市。